0+
Spokojných klientov
Kvalitné informácie pre každého, kto chce vedieť viac
V rámci rozsahu nášho zamerania pôsobíme vo všetkých šiestich sektoroch finančného trhu. V portfóliu máme k dispozícii množstvo produktov a poznáme do detailov, ako a za akých podmienok tieto produkty fungujú. Tieto veľmi dôležité informácie o jednotlivých produktoch sú rozhodujúce z hľadiska funkčnosti, nákladovosti a vhodnosti pre klienta.
Našim cieľom je dôkladný rozbor situácie klienta a aplikovanie vhodného riešenia s cieľom ušetriť bežné aj mimoriadne výdavky. Tiež oboznámiť klienta s kľúčovými informáciami, ktorých používanie mu dokáže značne zlepšiť finančnú situáciu. Pripraviť ho na zvládnutie možných kritických situácií týkajúcich sa finančnej nestability.
Úvery
Riešime kompletnú administratívu ohľadom podávania žiadostí o hypotekárne a spotrebiteľské úvery, či už sa jedná o nové alebo refinančné financovanie.
Poistenie & zaistenie
Riešime kompletnú administratívu potrebnú na vypracovanie ponúk poistenia a poistných zmlúv slúžiacich na ochranu života, zdravia, majetku a zodpovednosti za spôsobenú škodu. Oboznamujeme klienta s jeho možnosťami ako využiť existujúce poistné zmluvy v prípade vzniknutých poistných udalostí aj spätne niekoľko rokov. Upozorňujeme na dôležité body v poistných zmluvách, ktorých zanedbanie môže klientovi spôsobiť komplikácie pri poistnom plnení.
II. Pilier
Analyzujeme aktuálne nastavenia zmlúv, oboznamujeme klientov s možnosťami sporenia v dôchodkových fondoch.
III. Pilier
Analyzujeme nastavenie zmlúv doplnkového dôchodkového sporenia. Zisťujeme vhodnosť zvolenej investičnej stratégie, aby korešpondovala s očakávaniami a profilom klienta.
Kapitálový trh
Dôkladne rozoberáme finančnú situáciu klienta, aby sám uznal vhodnosť investovania svojich prostriedkov.
Vklady
Ukazujeme klientom možnosti sporenia na vkladových účtoch, účtoch v stavebných sporiteľniach a pod.